Источник Banki.ru Темы Совкомбанк
ПАО «Совкомбанк», диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.
Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.
Предварительные параметры предложения
- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х–2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
- В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.
- Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
- Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.
- Цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.
- К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.
- Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.
- В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
- Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
- Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.
Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на официальном сайте группы и в регуляторной ленте новостей.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев:
«За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших и самых динамичных финансовых групп России с активами более 2 трлн рублей и присутствием в тысяче городов России.
Совкомбанк – это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Важное конкурентное преимущество Совкомбанка – наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство.
IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок».
Сильные стороны
Совкомбанк – универсальный системно значимый банк, входящий в топ-10 банков по размеру активов с долей рынка ~1,6%. Банк присутствует во всех ключевых сегментах финансового бизнеса – от традиционного розничного банкинга и корпоративно-инвестиционного бизнеса до национальной системы лояльности «Халва», страхования, лизинга и факторинга.
Среднегодовой темп роста акционерного капитала – 31% на протяжении 10 лет
За 10 лет акционерный капитал группы вырос в 17 раз. Под акционерным капиталом понимается капитал согласно консолидированной отчетности группы по МСФО на дату завершения соответствующего отчетного периода, исключая бессрочный субординированный долг. Рост обеспечен высокой прибыльностью на всех этапах экономических циклов: средний ROE банка за последние 10 лет (с 31 декабря 2013 года по 30 июня 2023 года) составил 36%.
Банк добивается таких показателей благодаря диверсифицированной бизнес-модели, оптимальному управлению рисками, а также за счет лучшего клиентского сервиса.
- Лучший сервис.
Количество розничных клиентов увеличилось с конца 2020 года на 75% – до 15 млн человек по состоянию на 30 июня 2023 года. При этом индекс NPS (Net Promoter Score), показывающий, насколько клиент готов рекомендовать Совкомбанк своему окружению, составил 47% на 31 декабря 2022 года при среднем уровне 30% по российским банкам. Четыре года подряд (с 2019 по 2022 год) Совкомбанк занимал 1-е место в «Народном рейтинге» Banki.ru (итоги 2023 года будут подведены в начале 2024 года).
Омниканальная модель привлечения клиентов банка объединяет третью по величине розничную сеть asset-light банковских офисов и современную цифровую платформу с мобильным приложением, веб-сайтом и кол-центром. - Предпринимательская культура.
Важным отличием от крупных конкурентов является то, что Совкомбанком и его подразделениями руководят основные акционеры, большая часть состояния которых состоит из вложений в банк. Такая организация повышает гибкость и скорость принятия всех ключевых решений, а также положительно сказывается на управлении рисками.
В группе компаний поддерживается дух предпринимательства с системой ключевых показателей эффективности, в рамках которой каждый руководитель развивает свой операционный сегмент как собственный отдельный бизнес. - Разумный подход к рискам.
Диверсификация бизнеса позволяет поддерживать высокую гибкость своей бизнес-модели, эффективно используя синергии, возникающие между различными сегментами банковского бизнеса, и оперативно адаптироваться к изменениям внешней бизнес-среды, сохраняя при этом фокус на росте и высокой доходности.
На 30 июня 2023 года 61% розничного кредитного портфеля составляли обеспеченные кредиты – высокая доля залоговых кредитов обусловливает важное конкурентное преимущество перед прочими банками, концентрирующимися на более рискованном необеспеченном кредитовании.
В корпоративном бизнесе Совкомбанк специализируется на кредитовании крупнейших российских корпораций, уровень потерь по кредитам которых на протяжении многих лет близок к нулю, а также на обеспеченном кредитовании компаний в сегментах среднего и малого бизнеса с качественным финансовым профилем и низким уровнем потерь. - Доказанный опыт запуска новых прибыльных продуктов и направлений.
Совкомбанк сочетает стабильные, устоявшиеся продукты, доказавшие свою эффективность, и новые высокорентабельные и перспективные направления бизнеса. Знаковые продукты включают карту рассрочки «Халва» (на 30 июня 2023 года 5 млн активных держателей карт «Халва» могли покупать товары и оплачивать услуги в 270 тыс. магазинов-партнеров в России), цифровую платформу электронных закупок, услуги сопровождения сделок по выпуску облигаций. Новые высокорентабельные и быстрорастущие направления небанковского бизнеса представлены страхованием, факторингом и лизингом. - Непревзойденный опыт на рынке M&A.
Совкомбанк обладает уникальной экспертизой в области M&A, позволяющей эффективно дополнять органический рост приобретениями сторонних бизнесов и экспертизы в наиболее перспективных направлениях финансового сектора. За последние 10 лет было успешно реализовано 25 сделок M&A, многие из которых послужили фундаментом для запуска новых продуктов и выхода в новые сегменты банковского бизнеса.
Более подробная информация
https://sovcombank.ru/
Телеграм-канал
Тинькофф Пульс
Если вы рассматриваете возможность вложить деньги в инвестиции через Газпромбанк, то у вас есть несколько вариантов, в зависимости от ваших финансовых целей, уровня риска и предпочтений. Газпромбанк предлагает разнообразные инвестиционные инструменты, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных инвесторов.
Преимущества инвестирования через Газпромбанк:
-
- Надежность: Газпромбанк — один из крупнейших и наиболее надежных банков России, что гарантирует высокий уровень безопасности для ваших вложений.
- Доступ к аналитике: Газпромбанк предоставляет своим клиентам подробную аналитику и консультации по вопросам инвестирования, что помогает сделать более информированные решения.
- Диверсификация: Газпромбанк предлагает широкий спектр продуктов, которые позволяют диверсифицировать портфель и снизить риски.
- Налоговые льготы: Возможность использования ИИС позволяет вам получать налоговые вычеты и освобождение от налогов на доходы от инвестиций.
- Профессиональное управление: Газпромбанк предлагает услуги по управлению активами, что позволяет вам делегировать принятие решений профессиональным управляющим.
